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レインメーカーズ

The Best Intelligence

  • レインメーカーズは、極めて高度なコーポレートファイナンス関連アドバイザリーサービスを企業クライアントに提供することを目的として​います​

  • レインメーカーズの経営理念は、「日本で最も高度なインテリジェンスを顧客企業に提供する」というものであり、真に価値あるアドバイスを、実戦経験豊富なメンバーがクライアントに提供することにより、経営​課題を解決することを目指します​

  • レインメーカーズのアドバイザリー業務は、企業の資本政策に関する​助言、M&Aに関する助言、IPOに関する助言、資金調達に関する助言、投資家との対話（Investor Relations）に関する助言、子会社や資産等の​売却に関する助言等、広範にわたるものです​

レインメーカーズのアドバイザリー業務

資本政策に関する​

アドバイス

  • 企業経営において、資本構成と株主構成の最適化を追求することは、企業のコントロールとガバナンスに大きな影響を及ぼす重要な課題です​

  • エクイティをはじめとする各種資金調達手法の可能性をアドバイスし、企業の最適な財務バランスを達成を支援します​

  • 敵対的買収に対する防衛戦略やアクティビスト株主との交渉等に係るアドバイスにより、企業の経営を安定化させることを支援し、長期的視野に基づく経営を可能とします​

M&Aに関する​

アドバイス

  • 非連続的な企業の成長を達成するための手法としての企業買収や、戦略的な資本業務提携等についてアドバイスを提供します​

  • 経営戦略としての非上場化に関するアドバイスや、ファイナンシャルスポンサーとの交渉に関するアドバイスを提供します​

  • 案件のプランニングから、戦略的パートナーの選定や探索、個別案件のエクセキューションに至るまで、外資系投資銀行レベルのアドバイザリーサービスを、よりクライアントのニーズに合わせて提供します

IPOに関する​

アドバイス

  • 非上場大企業及びスタートアップ企業の株式公開・上場に関し、あくまでも中立的な立場から様々なアドバイスを提供し、IPOの成功を支援します​

  • 株式公開・上場プロセスを細部にわたって解説するにとどまらず、企業価値算定、証券会社とのプライシング交渉支援、ドキュメンテーション、マーケティング戦略策定、ロードショーサポート、上場後の情報開示業務支援、投資家とのコミュニケーション支援等、広範なアドバイスを提供します

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資金調達に関する​

アドバイス

  • エクイティ、デット、及びメザニン等の様々な資金調達手法について、あくまでも中立的な立場から、金融機関に相談する前の予備的な段階におけるアドバイス、ないしは金融機関からの提案内容に関するセカンドオピニオンの提供等を行います​

  • エクイティ価値の最大化、デットコストの最適化、様々な資金調達手法が内包するリスク等に細心の注意を払ったアドバイスを提供します​

子会社・資産等の売却に関する​

アドバイス

  • 企業にとってノンコア資産に位置づけられる子会社・関連会社株式・不動産・その他資産に関し、それらを最高価格で売却しかつ対象会社・資産の運営が取引後も円滑に行われるための戦略的な処分方法について、アドバイスを提供します​

  • 売却先の選定、売却先とのコンタクト、オークションの実施等を行う他、価格・各種条件交渉・ドキュメンテーション等に係るアドバイスを提供します

Investor Relationsに関する​

アドバイス

  • 上場企業の日常的な投資家向け情報開示に関するアドバイスや、定例のIR活動に関するアドバイスにとどまらず、戦略的で最大効果を発揮する投資家とのコミュニケーション手法について幅広いアドバイスを提供します​

  • 日本語・英語双方による、法定開示文書の作成支援、プレスリリースの作成指導、投資家向け説明資料の作成指導、プレゼンテーション・スクリプトの考案、Q&Aの考察、海外投資家への話術指導等の助言を行います​

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代表プロフィール

戸田　淳　Atsushi Toda

UBS、モルガン・スタンレー、日興ソロモン・スミス・バーニーの投資銀行部門において、多くのIPO、M&A、企業の資本政策、資金調達等に関するアドバイザリー業務においてリーダーシップを発揮、​法人営業のプロを自認する​

その後、日本プロロジスリート​投資法人のCFOとして、その立上げ、IPO、各種資金調達、国内・海外IR等において長年経営の手腕を振るった。また、三菱銀行米州営業部での経験を通じ、米国商業用​不動産ビジネスの専門家でもある​

1987年東京大学法学部卒、1994年カリフォルニア大学バークレー校MBA卒​
職歴
  • 1987年04月　株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）長原支店​
  • 1994年08月　同　米州本部米州営業部（ニューヨーク）調査役​
  • 1998年08月　モルガン・スタンレー証券会社（現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）
    　　　　　　　投資銀行本部　バイスプレジデント​
  • 2001年02月　日興ソロモン・スミス・バーニー証券会社（現 シティグループ証券株式会社）
    　　　　　　　投資銀行本部　ディレクター​
  • 2004年05月　UBS証券会社（現 UBS証券株式会社）​投資銀行本部　マネージング・ディレクター​
  • 2010年11月　ケネディクス株式会社　経営企画部長
  • 2012年11月　プロロジス・リート・マネジメント株式会社　取締役副社長兼CFO​
  • 2024年03月　レインメーカーズ株式会社　代表取締役マネージングパートナー（現任）
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会社概要

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会社名
レインメーカーズ株式会社​
Rainmakers, Inc.​
所在地
 (本社)
〒153-0062​
東京都目黒区三田二丁目１番５－２０２号​
代表者
 代表取締役マネージングパートナー​
戸田　淳
設立日
 2024年3月1日
資本金​
100万円
主要株主
戸田　淳​
主要取引銀行
三菱UFJ銀行
事業内容
 企業向けのコーポレートファイナンス関連​のアドバイザリーの提供​
  • 企業の資本政策に関するアドバイス​
  • M&Aに関するアドバイス​
  • IPOに関するアドバイス​
  • 企業の資金調達に関するアドバイス​
  • Investor Relationsに関するアドバイス​
  • 子会社・重要資産の売却に関するアドバイス​
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お問い合わせ

〒153-0062​
東京都目黒区三田２－１－５－２０２​
レインメーカーズ株式会社​
代表取締役マネージングパートナー​
戸田　淳​
atoda@rainmakers4u.com​
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